富鼎台灣活力基金核准募集,預計6月5日活力募集
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(2007/05/15 17:00:00)

富鼎投信旗下的「富鼎台灣活力基金」已於近日獲金管會核准募集,在國內基金業者大舉募集海外基金之際,富鼎投信則反向操作,將基金募集聚焦瞄準於資本額在新台幣60億元以下的國內上市、櫃公司股票,該檔基金聯邦商業銀行擔任保管銀行,並預計於6月5日正式展開募集。

有十年研究經驗的富鼎投資研究處國內投資組經理、同時也是富鼎活力基金經理人黃秋燕表示,根據中央銀行所發佈的去年底統計資料顯示,國人去年匯出投資海外證券的金額達1.45兆元,其中包括企業與個人直接投資海外證券,也包括海外連動債與海外基金。若依照投信投顧公會的統計數據,到今年2月底為止,投資境外基金的金額將近1.5兆元,再加上國內投信所發行的海外基金規模約6,000億元,國人投資海外基金金額已超過國內基金,各項資料說明投資人對海外基金情有獨終。許多投資人搶買海外基金,但從數據資料顯示,台股基金的表現佳,現在正是進場時機。她提到,投信投顧公會今年三月公布的基金評比,台股基金近三年來的績效高達五十九•九七%,高於亞洲基金的五十三•九七%與全球型基金的二十六•九五%,可見投資人低估台股基金的實力。

基金類型

3個月

6個月

1年

2年

3年

台股基金

6.41%

17.23%

20.69%

69.48%

59.97%

全球型基金

2.89%

7.49%

7.20%

33.55%

26.95%

歐洲基金

4.45%

13.90%

18.76%

45.63%

65.93%

亞洲基金

5.41%

15.39%

16.87%

56.84%

53.97%

美國基金

2.65%

6.87%

6.42%

26.50%

26.90%

資料來源:投信投顧公會2007年3月份績效評比

黃秋燕更進一步指出,以目前上市櫃公司家數之1194家中,符合本基金中小型股定義的有1,047家,電子類股約佔6成,其股價的表現最為驚人。自去年截至4月份以來,在上市櫃的670檔電子股公司中,有125檔的電子股績效表現超過30%,其中有118檔屬於中小電子股,而當中更有54檔之股價表現超過50%,正符合一般人對於中小類型股的短小精悍的印象。

對於台股今年以來的表現,黃秋燕也表示看法,台股指數今年以來的指數表現空間雖不大,但永遠都有令人驚豔的股票,這也說明了自行操作的困難度,也突顯專業經理人選股操作的重要性;她進一步提到,投資如要有獲利的空間,購買的時間點扮演著關鍵角色,除了要在低點時購買外;還要積極地拜訪上市櫃公司,追蹤公司與產業的動態;並且掌握各種數據資料,包括籌碼面與資金動能,並且仔細地觀察市場的走向,都是投資是否能獲利的重要因素。

在全球各地指數屢創新高之餘,台股目前仍離2000年高點有20%的差距,並且就企業獲利動能的支撐,台股股價仍被明顯被低估,這也就是要投資台股基金的原因且風險不大,現在是一個不錯的機會。


•相關投信:BFZDSA
•相關連結:黃秋燕
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